Encontraste la escala perfecta. Mide exactamente tu variable, está validada, la usaron en tres estudios que citas y viene completa en el anexo de un artículo en PDF. La copias, la pegas en tu Google Forms y ya tienes instrumento.
Usar un instrumento ya validado es, casi siempre, mejor decisión que inventarte uno: te ahorra meses y le da a tu trabajo una base de comparación con la literatura. Pero entre encontrarlo y aplicarlo hay tres preguntas que casi nadie se hace, y que un jurado con experiencia sí hace.
Las tres preguntas
- ¿Puedo usarla? — la pregunta del permiso.
- ¿Puedo usarla así? — la pregunta de la adaptación.
- ¿Qué tengo que escribir en el método? — la pregunta del reporte.
Vamos por partes, porque las respuestas son distintas y las consecuencias de equivocarse también.
1. ¿Necesito permiso?
Depende, y la respuesta se ubica en un espectro, no en un sí o un no.
Escalas de uso libre para investigación
Muchos instrumentos académicos se publican explícitamente para uso libre en investigación sin ánimo de lucro. Suelen decirlo en el artículo original, en el sitio del autor o en una licencia visible. Si el instrumento aparece completo en el anexo de un artículo abierto y el texto declara que puede usarse libremente con fines investigativos, no necesitas pedir permiso, pero sí citar.
Escalas comerciales
Los tests psicométricos que se compran a una editorial —los que vienen con manual técnico, baremos y hoja de respuestas— no son de uso libre. Se adquieren, a veces por aplicación, y algunos exigen que quien los administre tenga una cualificación específica. Aquí no hay zona gris: si tu diseño depende de uno de estos y no tienes cómo adquirirlo, cambia de instrumento antes de recoger datos, no después.
La mayoría: escalas académicas sin licencia explícita
Es el caso más frecuente y el más confuso. El artículo la publica, no dice nada sobre permisos, y el instrumento está ahí. La práctica correcta es escribirle al autor de correspondencia. Y conviene entender por qué no es solo cortesía.
Una escala es una obra protegida. La Ley 23 de 1982, norma base del derecho de autor en Colombia, reconoce al autor en su artículo 12 el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de la obra y «efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación» de ella. Reproducirla íntegra en tu anexo y, sobre todo, traducirla o modificarla, son exactamente los actos que la norma reserva al autor. El derecho de cita cubre citar pasajes necesarios, no reproducir un instrumento completo para explotarlo; ese límite está desarrollado en la guía sobre cuánto puedes citar sin violar derechos de autor.
El correo que funciona
Es corto y casi siempre recibe respuesta afirmativa. Los autores suelen alegrarse de que alguien use su instrumento. Incluye:
- Quién eres, tu universidad y tu programa.
- El título provisional de tu trabajo y la población con la que vas a trabajar.
- Qué instrumento quieres usar, nombrándolo con su referencia exacta.
- Si piensas traducirlo o modificar algún ítem, dilo aquí. Es lo que más importa y lo que más se omite.
- El compromiso de citarlo y de no usarlo con fines comerciales.
- Una pregunta final útil: si existe una versión ya adaptada al español de Colombia o de América Latina.
Guarda la respuesta. Ese correo es tu respaldo si alguien pregunta, y en varias universidades se adjunta como anexo. Si no hay respuesta en dos o tres semanas, escribe una vez más y deja constancia del intento; con un instrumento publicado en abierto y una declaración explícita de uso investigativo, un intento documentado de contacto es una posición defendible.
2. Traducir no es adaptar
Este es el error técnico más grave y el más común: encontrar una escala en inglés, traducirla con un traductor automático o con la ayuda de una amiga que sabe inglés, y aplicarla.
El problema no es lingüístico: es que la validez no viaja con la traducción. Todas las propiedades psicométricas que citas del estudio original —el alfa, la estructura factorial, los baremos— se obtuvieron con esa versión, en ese idioma y en esa población. Una versión traducida por ti es, técnicamente, un instrumento nuevo sin validar, y decir «se utilizó la escala X, que reporta un alfa de 0,89» es entonces una afirmación falsa: ese 0,89 no es el de tu versión.
Por eso existe un procedimiento formal. El más citado en la literatura es el de Beaton, Bombardier, Guillemin y Ferraz, «Guidelines for the Process of Cross-Cultural Adaptation of Self-Report Measures», publicado en Spine en 2000 (25, 3186-3191). Sus etapas, en resumen:
- Traducción directa al idioma destino por dos traductores independientes, con perfiles distintos: uno familiarizado con el constructo y otro que no lo sea, para que capte cómo suena la frase para una persona común.
- Síntesis de ambas versiones en una sola, resolviendo por consenso y dejando acta de las discrepancias.
- Retrotraducción de esa versión al idioma original, por traductores que no conocen el instrumento. Aquí es donde aparecen los ítems que se torcieron.
- Comité de expertos que compara todas las versiones y decide la versión prefinal, revisando la equivalencia semántica, idiomática, experiencial y conceptual.
- Prueba de la versión prefinal con personas de la población objetivo, preguntándoles qué entendieron en cada ítem.
Y una etapa final que suele olvidarse: enviar la documentación del proceso al autor original, que es también lo que cierra elegantemente el asunto del permiso.
Si te parece demasiado para un trabajo de grado, tienes razón: casi siempre lo es. Por eso la salida correcta rara vez es adaptar.
Qué hacer en la práctica
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| Existe una versión validada en español para Colombia o Latinoamérica | Úsala y cita esa adaptación, no el artículo original en inglés. Es la mejor situación posible. |
| Existe una versión validada en español de España | Es usable, pero revisa el vocabulario con tu población y reporta explícitamente que es una adaptación peninsular. |
| Solo existe en inglés y tu trabajo es en Colombia | Busca otro instrumento equivalente ya adaptado. Si no hay ninguno, la adaptación puede ser el objetivo de tu trabajo, no un paso previo. |
| Quieres quitar o cambiar unos ítems | Cualquier modificación rompe la comparabilidad. Se puede hacer, pero se declara y se vuelve a estimar la fiabilidad. |
Sobre esa última fila: la fiabilidad hay que reportarla con tus propios datos, siempre, incluso usando un instrumento intacto. Y si al calcularla te sale un número bajo, el diagnóstico está en la guía sobre qué hacer cuando el alfa de Cronbach sale bajo.
Buscar la versión adaptada antes de traducir
Antes de asumir que no existe versión en español, busca en Google Scholar el nombre del instrumento junto con «validación», «adaptación», «propiedades psicométricas» y el nombre del país. Muchas adaptaciones latinoamericanas se publican en revistas regionales que no aparecen en las primeras búsquedas en inglés. Media hora de búsqueda puede ahorrarte el problema entero.
3. Qué escribir en el método
El apartado de instrumentos debe permitirle a otra persona replicar tu estudio. Con un instrumento ajeno, eso significa siete datos:
- Nombre completo y sigla del instrumento, con su referencia.
- Qué versión usaste: la original o una adaptación concreta, citando la publicación de esa adaptación.
- Qué mide: constructo, dimensiones y número de ítems por dimensión.
- Formato de respuesta: tipo de escala, número de puntos y anclajes.
- Cómo se puntúa: ítems inversos, rango de puntajes, y si hay puntos de corte.
- Propiedades psicométricas reportadas en el estudio de referencia, con su cita — y separadamente las que tú obtuviste con tu muestra.
- Permisos y modificaciones: si pediste autorización y qué cambiaste, si cambiaste algo.
Un párrafo modelo:
«Se aplicó la Escala X (Autor, 2019) en su adaptación al español colombiano de Autor2 y Autor3 (2022), compuesta por 18 ítems agrupados en tres dimensiones y respondidos en una escala tipo Likert de cinco puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo). Los ítems 4, 9 y 15 se puntúan de forma inversa. La adaptación reporta un alfa de Cronbach de 0,88 para la puntuación total. Se contó con autorización escrita del autor original para su uso con fines académicos. En la presente muestra, el alfa fue de 0,84. No se modificó ningún ítem.»
Cinco líneas que contestan por adelantado todo lo que el jurado iba a preguntar.
Y en las referencias
El formato de referencia de un test o instrumento sigue las reglas normales de APA 7 según su soporte —artículo, manual o sitio— y tiene una regla que se olvida: si usaste una adaptación, se referencia la publicación de la adaptación, no el manual original. Los ejemplos concretos están en la guía sobre cómo citar en APA 7 en el trabajo de grado de Psicología.
Errores frecuentes
- Traducir la escala con IA y aplicarla. Produce un instrumento sin validar y una afirmación falsa sobre su fiabilidad. Es, además, la misma lógica del plagio por traducción aplicada a un instrumento.
- Reportar el alfa del estudio original como si fuera el tuyo. Son dos números distintos y ambos van en el texto.
- Quitar ítems «porque el cuestionario quedaba muy largo». Una escala validada es una unidad; recortarla la invalida.
- Mezclar dos escalas y llamarlo instrumento propio. Es un instrumento nuevo, con todo lo que eso implica.
- No incluir el instrumento en los anexos cuando la licencia lo permite, o incluirlo cuando no lo permite. Ambas cosas pasan.
- Pedir el permiso después de haber recogido los datos. Si la respuesta es no, ya no hay solución.
Preguntas frecuentes
¿Necesito permiso para usar un cuestionario de otro autor en mi trabajo de grado?
Si el instrumento declara uso libre para investigación, basta con citarlo. Si es comercial, hay que adquirirlo. En el caso más común —una escala publicada en un artículo sin licencia explícita— lo correcto es escribir al autor de correspondencia y guardar la respuesta. En Colombia, además, el artículo 12 de la Ley 23 de 1982 reserva al autor la autorización de reproducir, traducir o adaptar su obra.
¿Puedo traducir yo mismo una escala que está en inglés?
Puedes, pero entonces ya no es la escala validada: es una versión nueva sin propiedades psicométricas conocidas, y no puedes atribuirle el alfa ni la estructura factorial del estudio original. La adaptación transcultural formal exige traducción por dos traductores independientes, síntesis, retrotraducción, comité de expertos y prueba con la población objetivo. Antes de emprenderla, busca si ya existe una versión validada en español.
¿Puedo quitar ítems para que el cuestionario sea más corto?
Técnicamente sí, pero deja de ser el instrumento validado: pierdes la comparabilidad con la literatura y tienes que volver a estimar la fiabilidad y, en rigor, la estructura. Si el instrumento es demasiado largo para tu diseño, suele ser mejor buscar una versión breve ya validada por sus autores.
¿Tengo que reportar el alfa de Cronbach si la escala ya está validada?
Sí, siempre, calculado con tus propios datos. La fiabilidad es una propiedad de la aplicación concreta, no un atributo permanente del instrumento. Se reportan las dos cifras: la del estudio de referencia, citada, y la tuya.
¿Qué hago si el autor no me responde?
Escribe una segunda vez pasadas dos o tres semanas y guarda copia de ambos intentos. Si el instrumento está publicado en abierto y su artículo declara uso libre para investigación académica, un intento documentado de contacto más la cita correcta es una posición defendible. Coméntalo con tu director y déjalo escrito en el método.
¿Puedo incluir el cuestionario completo en los anexos?
Solo si la licencia o el permiso lo autorizan. Con instrumentos comerciales normalmente no se puede reproducir el material. Cuando no puedas incluirlo, describe su estructura y cita la fuente donde el lector puede consultarlo.
La regla en una frase
Usar el instrumento de otra persona es la decisión inteligente; usarlo sin permiso, traducido a la brava y reportando propiedades que no son las tuyas es lo que convierte esa buena decisión en el punto débil del capítulo de método. Un correo y un párrafo bien escrito resuelven las dos cosas.
Si en cambio concluyes que ninguna escala existente te sirve y tienes que construir la tuya, el procedimiento completo está en la guía sobre cómo diseñar un cuestionario válido y fiable, y las decisiones de formato de respuesta en la de la escala de Likert.
Escribe tu capítulo de método en Tesify con las referencias de cada instrumento construyéndose solas mientras redactas. Más de 9.000 estudiantes ya escriben así, y el texto sigue siendo cien por ciento tuyo.